首先设置好公司内统一使用的SFA方案；然后，销售人员在跟单时可以根据具体情况选择启用对应的SFA方案，形成一个SFA序列。这时SFA进入自动运行策略，根据事件的时间自动提醒或自动执行，只需要销售人员经常到SFA工作台查看，就可以知道有哪些事件是需要办理的，哪些事件自动执行失效，也可以查看热点客户的SFA序列情况。另外，也可以在客户视图内查看SFA序列的执行情况。